В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённом валлийском посёлке, чтобы посвятить себя творчеству. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал, используя портативный микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг.
На следующий день к ним пришёл местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно сумел расположить к себе пару. В доверительных беседах он начал делиться древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.
