1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый состоятельный житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую реальность, столкновение с абсолютным злом, которое бросает вызов всему, что он знал. Цена победы в этой схватке оказывается непомерно высока. На кону оказываются всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.