Калязин — тихий и ничем не примечательный городок, каких в России множество. Но в его тени скрывается необычный институт, где проводят исследования магических явлений. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет очистить землю от людей, наполнив её волшебными созданиями.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за самое дорогое: за любовь, семью и право оставаться человеком.