Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не добивается окончательной победы. Силы тьмы не оставляют попыток. Теперь они ищут путь на свободу через оковы человеческих тел, вселяясь в беззащитных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.